این فیلم داستان واقعی رابطه میان یک فعال حقوق مدنی به نام “ان اتواتر” و یک رهبر “کو کلاکس کلان” به نام “کلیبورن پل الیس” با بازگو می کند. این دو که در شهر دورهام واقع در ایالت کارولینای شمالی زندگی می کردند، تقریبا به مدت یک دهه با همدیگر به بحث و جدال پرداختند اما در سال 1971 همه چیز به ناگاه عوض شد. در طول اتهامات نژادپرستی تابستان 1971، این دو تصمیم گرفتند که به مدت دو هفته، برای یکی کردن مدارس و لغو تبعیض نژادی در دورهام با هم همکاری کنند. این مناظره و نبردها بزودی به سمت افشاسازی های شگفت انگیزی کشیده شد که زندگی هر دوی آن ها را برای همیشه تغییر داد…